A fost odată ca niciodată un împărat care avea trei feciori: prinţul Roşu, prinţul Portocaliu şi prinţul Săgeată. De mici copii se războiau şi se urau reciproc fiecare din ei râvnind la tronul ţării.
Prinţul Roşu, care vroia cu orice preţ să câştige tronul a cerut ajutorul unei ţigănci vestită în împărăţie că practica magia neagră. Vrăjitoarea i-a promis că o să-l ajute să câştige tronul dar cu condiţia să-i plătească greutatea ei în aur. Prinţul a acceptat târgul, dar când a venit ziua plăţii a uitat de serviciile femeii, această supărată folosindu-şi magia l-a înlăturat pe prinţul nerecunoscător astfel tronul fiind câştigat de prinţul Portocaliu.